Cette ressource complète fournit aux conseillers financiers des modèles pratiques sur cinq piliers marketing essentiels pour stimuler la croissance de l'entreprise.
SAN DIEGO, 11 décembre 2024 - FMG, une société SaaS de premier plan spécialisée dans le contenu marketing, l'automatisation et les sites Web pour les conseillers financiers, a annoncé aujourd'hui la publication de son premier Guide marketing 2025 pour les conseillers financiers. Cette ressource complète transforme les défis marketing complexes en stratégies réalisables, dotant les conseillers d'outils pratiques pour prospérer dans un paysage de plus en plus numérique.
"À une époque où la recherche révèle que 80 % des conseillers financiers n'ont pas de stratégie de marketing définie, l'élaboration d'une telle stratégie n'est pas seulement un avantage, c'est une nécessité1", a déclaré Samantha Russell, évangéliste en chef de FMG. "Notre Guide du marketing 2025 va au-delà de la théorie pour fournir aux conseillers des étapes concrètes et réalisables sur cinq piliers marketing cruciaux, facilitant plus que jamais la mise en œuvre de stratégies marketing efficaces."
Ce guide propose des stratégies approfondies sur cinq piliers essentiels du marketing. Bien que le guide complet contienne des centaines de conseils pratiques, les conseillers découvriront des conseils pratiques dans les domaines suivants :
1. Optimisation du site web
- Transformer les descriptions de services en messages axés sur le client (par exemple, "Nous fournissons des services de retraite" devient "Votre ressource de confiance pour atteindre vos objectifs de retraite").
- Créer une page d'accueil à fort taux de conversion avec un contenu scannable et un maximum de deux appels à l'action clairs.
- Inclure des amorces de conversation uniques (comme les animaux du bureau) et des présentations vidéo pour créer des liens instantanés.
2. Stratégie LinkedIn
- Personnaliser chaque demande de connexion avec le contexte pertinent de leur profil ou de leurs intérêts communs
- Participez à 4 posts avant d'en partager un, en vous concentrant sur des commentaires réfléchis qui invitent à la discussion.
- Partager du contenu sans clic à l'aide de carrousels et de vidéos intégrées pour maintenir l'attention du public sur la plateforme.
3. Communication avec les clients et les prospects
- Suivre les hobbies des clients dans le CRM pour leur envoyer des contenus personnalisés en fonction de leurs centres d'intérêt, comme le vin, la cuisine ou le golf.
- L'envoi de SMS permet de compléter rapidement les documents, les formulaires étant généralement renvoyés dans les 5 minutes.
- segmenter les communications en fonction du stade d'investissement, de la proximité de la retraite et des centres d'intérêt en matière de style de vie, afin d'envoyer des messages ciblés
4. Marketing événementiel
- Partenariat avec des professionnels locaux (avocats spécialisés dans les successions, experts fiscaux) pour des webinaires communs qui élargissent la portée de l'action.
- Organiser des événements saisonniers tels que des séances de photos de famille ou des séminaires sur le bien-être en hiver avec des massages sur chaise.
- Inviter les enfants des clients à des événements afin d'approfondir les relations entre les générations.
5. Marketing vidéo
- Enregistrer des vidéos de présentation personnelles qui répondent directement aux souhaits et aux défis des prospects
- Filmer des vidéos de présentation de l'expérience client qui démystifient votre processus et définissent les attentes.
- Conservez l'authenticité de l'arrière-plan en y ajoutant des touches personnelles, comme des œuvres d'art ou des photos de famille, afin de créer un lien.
Le Guide de marketing 2025 représente notre engagement à fournir aux conseillers non seulement le "quoi", mais aussi le "comment" d'un marketing efficace", a déclaré Susan Theder, directrice du marketing chez FMG. "Avec 75 % des clients qui changent ou envisagent de changer de conseiller en 2023, et 79 % qui souhaitent une communication plus fréquente, nous avons créé une ressource qui répond directement à ce défi avec des stratégies pratiques et applicables.2 Les conseillers n'ont pas le temps de devenir des experts en marketing. Ils veulent des ressources et un partenaire qui ne se contente pas de leur dire ce qu'il faut faire, mais qui les aide à le faire.
Le guide a déjà suscité des réactions positives de la part des premiers utilisateurs. "L'application des stratégies de marketing de FMG a transformé notre pratique", a déclaré Chevonne Farler de TBH Advisors. "Mes actifs sous gestion ont doublé en un seul trimestre, ce qui correspond à ce qu'il nous avait fallu une année entière pour atteindre. Nous avons rationalisé notre marketing de manière si efficace que nous ne consacrons plus qu'une heure et demie par mois à ces tâches, ce qui nous permet de consacrer un temps précieux à l'approfondissement des relations avec nos clients. Ce guide présente toutes les meilleures pratiques que nous avons apprises en tant que client de FMG Do It For Me, sous forme d'étapes réalisables qui génèrent une croissance réelle et mesurable tout en conservant la touche personnelle que nos clients méritent. FMG Do It For Me a fait partie intégrante de notre succès".
Chaque section du guide comprend des listes de contrôle détaillées, des exemples concrets et des ressources supplémentaires, ce qui permet aux conseillers de mettre facilement en œuvre des stratégies, quel que soit leur niveau d'expérience en matière de marketing. Le guide répond également aux besoins évolutifs des conseillers financiers au service des milléniaux, qui contrôlent aujourd'hui plus de 30 000 milliards de dollars d'actifs.
Le Guide du marketing 2025 est le premier d'une série annuelle qui renforcera l'engagement de FMG à maintenir les conseillers à l'avant-garde des tendances marketing et des progrès technologiques dans le secteur des services financiers. Si vous souhaitez en demander un exemplaire, cliquez ici.
À propos de FMG
FMG est une plateforme de marketing tout-en-un qui aide les conseillers financiers et les agents d'assurance à attirer de nouveaux clients potentiels, à rester en contact avec leurs clients et à développer leurs activités. Constamment classé premier en termes de part de marché et de satisfaction de la clientèle de 2019 à 2023 dans le rapport d'enquête sur les logiciels T3, FMG aide ses clients à élaborer des stratégies de marketing complètes et à automatiser leurs tactiques de marketing les plus efficaces. FMG a son siège à San Diego, en Californie, et dispose de bureaux satellites à travers les États-Unis.
