Courtiers indépendants
Stimulez la croissance. Responsabiliser vos conseillers. Assurer la conformité.
La plateforme de marketing et de textos tout-en-un de FMG aide les courtiers indépendants à rationaliser leur conformité, à renforcer leur proposition de valeur unique et à accélérer la croissance de leurs activités.
Offrir une solution de marketing évolutive pour les conseillers - façonnée par votre vision, optimisée par FMG
FMG offre aux courtiers indépendants une solution marketing flexible et conforme, conçue pour attirer et retenir les meilleurs conseillers tout en renforçant la marque de l'entreprise. Grâce à des outils intuitifs et prêts à être mis en conformité, les entreprises peuvent améliorer l'engagement des conseillers, stimuler la croissance organique et garantir le respect de la réglementation, ce qui permet aux conseillers d'établir des relations plus solides avec leurs clients.
Vous leur donnez les moyens d'agir. Nous vous donnons les moyens d'agir
"FMG continue d'aider les conseillers à garder une longueur d'avance en étendant leur leadership sur le marché grâce aux améliorations apportées à la plateforme. Il est passionnant de voir nos conseillers
adopter et utiliser le contenu de
par le biais du courrier électronique et des médias sociaux
afin d'entretenir leurs clients et prospects et d'attirer des clients potentiels et des recommandations. C'est très rentable, facile à utiliser et le retour sur investissement est solide.
Marissa Fox-Foley
Directeur du marketing de Choreo Advisors
Des outils de marketing à la pointe de l'industrie
Fournir aux conseillers des solutions marketing puissantes et évolutives
La plateforme primée de FMG permet aux entreprises de mettre en marque blanche une suite de marketing numérique de premier ordre. De l'e-mail aux médias sociaux en passant par la promotion d'événements, les documents imprimés et le contenu piloté par l'IA, les entreprises peuvent offrir une expérience marketing cohérente, conforme et attrayante. L'automatisation et une bibliothèque de contenu personnalisable garantissent l'efficacité, l'évolutivité et l'adoption par les conseillers.
Solutions de contenu
Personnalisez et contrôlez votre stratégie de contenu
FMG donne aux entreprises un contrôle total sur leur stratégie de contenu grâce à une bibliothèque évaluée par la FINRA et à la flexibilité de créer, d'éditer et de publier du contenu personnalisé. Les entreprises peuvent personnaliser les courriels, les messages sociaux, les pages Web et bien plus encore, tout en bénéficiant d'une supervision au niveau de l'entreprise et de flux de travail de conformité transparents. Renforcez votre marque, différenciez votre proposition de valeur et maximisez l'engagement des conseillers.
Gagner du temps
Libérer des ressources précieuses pour la mise en conformité
Grâce à un contenu conforme et pré-approuvé, les équipes chargées de la conformité n'ont plus qu'à examiner les documents lorsque les conseillers effectuent des modifications, ce qui réduit considérablement la charge de travail. Des flux de travail intelligents identifient de manière proactive les problèmes potentiels avant la soumission, minimisant ainsi les retards et garantissant une conformité réglementaire sans faille. Les conseillers apprécient l'efficacité et les équipes chargées de la conformité regagnent un temps précieux.
Contrôles d'entreprise
L'IA en laquelle vous pouvez avoir confiance - et que vous pouvez configurer
Les outils d'IA de FMG ont été conçus en tenant compte de la supervision de l'entreprise. Qu'il s'agisse de fonctions d'adhésion ou de valeurs par défaut respectueuses de la conformité, notre IA est conçue pour soutenir la gouvernance au niveau de l'entreprise sans sacrifier l'efficacité des conseillers. Chaque outil est guidé par l'alignement réglementaire, la transparence et la possibilité pour les bureaux à domicile de gérer l'accès, d'examiner les flux de travail et de déployer le calendrier selon leurs conditions.
Textes conformes
Des textos sécurisés et conformes pour réduire les risques réglementaires
Il est essentiel de maintenir la conformité à la SEC tout en permettant aux conseillers d'envoyer des SMS à leurs clients. MyRepChat (MRC) offre une solution d'envoi de SMS approuvée par l'entreprise et entièrement conforme, qui archive et supervise tous les messages conformément à la règle 17a-4 de la SEC. Des flux de travail intégrés assurent la surveillance sans perturber la communication, réduisant ainsi le risque réglementaire tout en permettant aux conseillers de s'engager efficacement auprès de leurs clients.
Intégrations transparentes
Connecter facilement les outils préférés des conseillers
FMG s'intègre aux principaux CRM de l'industrie, notamment Redtail, Salesforce et Wealthbox, ce qui garantit que la gestion des contacts des conseillers reste précise et à jour. Les intégrations aux médias sociaux avec LinkedIn, Instagram et Facebook facilitent la gestion de la marque à l'échelle de l'entreprise, tandis que les intégrations intégrées à Canva et Unsplash permettent aux conseillers de créer des visuels professionnels et conformes à la marque sans quitter la plateforme. Simplifiez les flux de travail, favorisez l'adoption par les conseillers et maintenez une présence de marque forte et conforme - à l'échelle.
Sûr et sécurisé
Une plateforme unique pour gérer les e-mails, les médias sociaux et bien plus encore, avec une sécurité de niveau entreprise
Chez FMG, la sécurité des données et la conformité sont des priorités absolues. Notre plateforme est certifiée SOC 2, ce qui garantit que nous respectons les normes industrielles les plus strictes en matière de protection des données, de confidentialité et de contrôles de sécurité. Construite sur une infrastructure en nuage de niveau professionnel, FMG protège vos données grâce au cryptage, à l'authentification unique (SSO), aux sauvegardes automatisées et à la surveillance continue de la sécurité. Nous effectuons également des audits de sécurité et des tests de pénétration réguliers pour rester à la pointe des cyber-menaces en constante évolution. Pour en savoir plus sur nos pratiques de sécurité ici.
Nous sommes fiers de travailler en partenariat avec les principales sociétés de gestion de patrimoine du secteur.
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