Grands RIA
Unifiez votre marque. Renforcez vos conseillers. Accélérer la croissance.
La plateforme de marketing et d'envoi de SMS de FMG offre aux grandes RIA les outils nécessaires pour stimuler la croissance organique, en combinant la cohérence de la marque à l'échelle de l'entreprise avec la personnalisation des conseillers locaux, le tout dans le cadre de garde-fous de conformité intégrés.
Développer le marketing des conseillers locaux pour assurer la croissance organique
En tant que grande RIA, votre croissance dépend de l'intégration rapide des entreprises nouvellement acquises, tout en permettant aux conseillers de faire du marketing local. Chaque entreprise que vous intégrez a sa propre marque, ses propres relations avec la communauté et son propre style de communication avec les clients. Les bulletins d'information de l'entreprise et le leadership éclairé renforcent la marque principale, mais vous savez aussi qu'une véritable croissance organique se produit lorsque les conseillers s'engagent personnellement dans leurs communautés.
FMG est une plateforme unique qui normalise votre marque, guide l'exécution locale et élimine les goulets d'étranglement du marketing qui ralentissent l'expansion.
Vous leur donnez du pouvoir.
Nous vous donnons du pouvoir
"Pour être honnête, nous avons fait preuve d'une grande diligence pendant deux ans avant de choisir FMG. Ils ont littéralement coché toutes nos cases. Les réactions de nos conseillers depuis le lancement ont été formidables ! Ils sont enthousiastes. Je ne fais que commencer et je ne pourrais pas être plus heureux de notre choix."
Outils de marketing à la pointe de l'industrie
Le marketing des conseillers à grande échelle - sans perdre la touche locale
Les grandes RIA savent que la croissance dépend de deux choses : une marque principale forte et des conseillers qui restent visibles dans leurs communautés. FMG vous offre les deux. Notre plateforme de marketing en marque blanche de niveau entreprise rationalise les contacts avec les conseillers tout en préservant la voix personnelle et la présence locale qui stimulent la croissance organique.
Des courriels aux médias sociaux en passant par la promotion d'événements, les documents imprimés et le contenu alimenté par l'IA, FMG vous aide à mener des campagnes sûres pour la marque que les conseillers peuvent facilement personnaliser en fonction de leurs marchés. L'automatisation intégrée, la bibliothèque de contenu centralisée et les flux de travail de conformité garantissent l'efficacité, l'adoption et la cohérence - à l'échelle.
Solutions de contenu
Personnalisez et contrôlez votre stratégie de contenu
Vous avez besoin d'une marque cohérente dans toute l'entreprise, mais vos conseillers ont également besoin de la flexibilité nécessaire pour faire du marketing de manière authentique dans leurs communautés locales. FMG rend les deux possibles.
Notre plateforme donne aux équipes de l'entreprise un contrôle total sur l'image de marque et les divulgations, tout en permettant aux conseillers d'accéder à une bibliothèque personnalisable d'e-mails, de messages sociaux, de kits d'événements, et plus encore. Des flux de travail de conformité intégrés permettent de maintenir la marque et de gérer les risques, de sorte que les conseillers puissent personnaliser en toute confiance et que les entreprises puissent développer leur histoire sans compromis.
Gagner du temps
Libérer des ressources précieuses pour la mise en conformité
La gestion de la conformité au sein d'une grande RIA peut nécessiter beaucoup de ressources. FMG réduit considérablement le fardeau grâce à un contenu pré-approuvé qui minimise les efforts de vérification de la conformité. Les conseillers peuvent utiliser une bibliothèque de documents marketing conformes et approuvés par l'entreprise, tandis que des flux de travail intelligents signalent de manière proactive les risques de conformité potentiels avant la soumission. Le résultat ? Des approbations plus rapides, une réduction de la charge de travail liée à la conformité et une adhésion transparente à la réglementation.
Contrôles d'entreprise
L'IA en laquelle vous pouvez avoir confiance - et que vous pouvez configurer
Les outils d'IA de FMG ont été conçus en tenant compte de la supervision de l'entreprise. Qu'il s'agisse de fonctions d'adhésion ou de valeurs par défaut respectueuses de la conformité, notre IA est conçue pour soutenir la gouvernance au niveau de l'entreprise sans sacrifier l'efficacité des conseillers. Chaque outil est guidé par l'alignement réglementaire, la transparence et la possibilité pour les bureaux à domicile de gérer l'accès, d'examiner les flux de travail et de déployer le calendrier selon leurs conditions.
Textes conformes
Des textos sécurisés et conformes pour réduire les risques réglementaires
Il est essentiel de maintenir la conformité à la SEC tout en permettant aux conseillers d'envoyer des SMS à leurs clients. MyRepChat (MRC) offre une solution d'envoi de SMS approuvée par l'entreprise et entièrement conforme, qui archive et supervise tous les messages conformément à la règle 17a-4 de la SEC. Des flux de travail intégrés assurent la surveillance sans perturber la communication, réduisant ainsi le risque réglementaire tout en permettant aux conseillers de s'engager efficacement auprès de leurs clients.
Intégrations transparentes
Connecter facilement les outils préférés des conseillers
FMG s'intègre aux principaux CRM de l'industrie, notamment Redtail, Salesforce et Wealthbox, ce qui garantit que la gestion des contacts des conseillers reste précise et à jour. Les intégrations aux médias sociaux avec LinkedIn, Instagram et Facebook facilitent la gestion de la marque à l'échelle de l'entreprise, tandis que les intégrations intégrées à Canva et Unsplash permettent aux conseillers de créer des visuels professionnels et conformes à la marque sans quitter la plateforme. Simplifiez les flux de travail, favorisez l'adoption par les conseillers et maintenez une présence de marque forte et conforme - à l'échelle.
Sûr et sécurisé
Une plateforme unique pour gérer les e-mails, les médias sociaux et bien plus encore, avec une sécurité de niveau entreprise
Chez FMG, la sécurité des données et la conformité sont des priorités absolues. Notre plateforme est certifiée SOC 2, ce qui garantit que nous respectons les normes industrielles les plus strictes en matière de protection des données, de confidentialité et de contrôles de sécurité. Construite sur une infrastructure en nuage de niveau professionnel, FMG protège vos données grâce au cryptage, à l'authentification unique (SSO), aux sauvegardes automatisées et à la surveillance continue de la sécurité. Nous effectuons également des audits de sécurité et des tests de pénétration réguliers pour rester à la pointe des cyber-menaces en constante évolution. Pour en savoir plus sur nos pratiques de sécurité ici.
Retransmission du webinaire à la demande
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