Grands RIA
Stimulez la croissance. Renforcer votre marque. Garantir la conformité.
La plateforme de marketing et d'envoi de SMS de FMG permet aux grandes RIA d'améliorer l'efficacité de leurs conseillers, de maintenir la conformité réglementaire et d'offrir une expérience de marque cohérente à l'ensemble de leur entreprise.
Proposer une solution marketing évolutive et conforme, conçue pour la croissance des RIA.
Les grandes RIA ont besoin d'une plateforme marketing qui s'aligne sur leur responsabilité fiduciaire tout en permettant aux conseillers d'engager les clients de manière efficace. FMG fournit une solution marketing centralisée et flexible qui assure la cohérence de la marque, renforce l'adoption par les conseillers et rationalise la conformité. Grâce à des outils intuitifs et prêts pour la conformité, les entreprises peuvent stimuler la croissance organique et maintenir la surveillance réglementaire, ce qui permet aux conseillers d'établir des relations plus étroites avec les clients.
Vous leur donnez du pouvoir.
Nous vous donnons du pouvoir
"Pour être honnête, nous avons fait preuve d'une grande diligence pendant deux ans avant de choisir FMG. Ils ont littéralement coché toutes nos cases. Les réactions de nos conseillers depuis le lancement ont été formidables ! Ils sont enthousiastes. Je ne fais que commencer et je ne pourrais pas être plus heureux de notre choix."
Outils de marketing à la pointe de l'industrie
Développez le marketing des conseillers avec des solutions d'entreprise
FMG équipe les grandes RIA d'une suite marketing évolutive, en marque blanche, conçue pour rationaliser les contacts avec les conseillers tout en renforçant l'intégrité de la marque à l'échelle de l'entreprise. Des courriels aux médias sociaux en passant par la promotion d'événements, les documents imprimés et le contenu piloté par l'IA, FMG facilite la mise en place d'une expérience marketing cohérente et professionnelle pour tous les conseillers de votre entreprise. L'automatisation intégrée et une bibliothèque de contenu personnalisable garantissent l'efficacité, l'adoption et la conformité à grande échelle.
Solutions de contenu
Personnalisez et contrôlez votre stratégie de contenu
Les grandes RIA doivent maintenir une voix de marque cohérente tout en permettant aux conseillers de personnaliser leur marketing. FMG permet de contrôler le contenu à l'échelle de l'entreprise, en offrant une bibliothèque d'e-mails, de messages sociaux et autres, tout en permettant aux entreprises de créer, d'éditer et de distribuer des documents marketing personnalisés à tous les conseillers. Grâce aux flux de travail de conformité intégrés, les entreprises peuvent maintenir l'intégrité de leur marque, différencier leur proposition de valeur et améliorer l'engagement des conseillers sans risques de conformité supplémentaires.
Gagner du temps
Libérer des ressources précieuses pour la mise en conformité
La gestion de la conformité au sein d'une grande RIA peut nécessiter beaucoup de ressources. FMG réduit considérablement le fardeau grâce à un contenu pré-approuvé qui minimise les efforts de vérification de la conformité. Les conseillers peuvent utiliser une bibliothèque de documents marketing conformes et approuvés par l'entreprise, tandis que des flux de travail intelligents signalent de manière proactive les risques de conformité potentiels avant la soumission. Le résultat ? Des approbations plus rapides, une réduction de la charge de travail liée à la conformité et une adhésion transparente à la réglementation.
Contrôles d'entreprise
L'IA en laquelle vous pouvez avoir confiance - et que vous pouvez configurer
Les outils d'IA de FMG ont été conçus en tenant compte de la supervision de l'entreprise. Qu'il s'agisse de fonctions d'adhésion ou de valeurs par défaut respectueuses de la conformité, notre IA est conçue pour soutenir la gouvernance au niveau de l'entreprise sans sacrifier l'efficacité des conseillers. Chaque outil est guidé par l'alignement réglementaire, la transparence et la possibilité pour les bureaux à domicile de gérer l'accès, d'examiner les flux de travail et de déployer le calendrier selon leurs conditions.
Textes conformes
Des textos sécurisés et conformes pour réduire les risques réglementaires
Il est essentiel de maintenir la conformité à la SEC tout en permettant aux conseillers d'envoyer des SMS à leurs clients. MyRepChat (MRC) offre une solution d'envoi de SMS approuvée par l'entreprise et entièrement conforme, qui archive et supervise tous les messages conformément à la règle 17a-4 de la SEC. Des flux de travail intégrés assurent la surveillance sans perturber la communication, réduisant ainsi le risque réglementaire tout en permettant aux conseillers de s'engager efficacement auprès de leurs clients.
Intégrations transparentes
Connecter facilement les outils préférés des conseillers
FMG s'intègre aux principaux CRM de l'industrie, notamment Redtail, Salesforce et Wealthbox, ce qui garantit que la gestion des contacts des conseillers reste précise et à jour. Les intégrations aux médias sociaux avec LinkedIn, Instagram et Facebook facilitent la gestion de la marque à l'échelle de l'entreprise, tandis que les intégrations intégrées à Canva et Unsplash permettent aux conseillers de créer des visuels professionnels et conformes à la marque sans quitter la plateforme. Simplifiez les flux de travail, favorisez l'adoption par les conseillers et maintenez une présence de marque forte et conforme - à l'échelle.
Sûr et sécurisé
Une plateforme unique pour gérer les e-mails, les médias sociaux et bien plus encore, avec une sécurité de niveau entreprise
Chez FMG, la sécurité des données et la conformité sont des priorités absolues. Notre plateforme est certifiée SOC 2, ce qui garantit que nous respectons les normes industrielles les plus strictes en matière de protection des données, de confidentialité et de contrôles de sécurité. Construite sur une infrastructure en nuage de niveau professionnel, FMG protège vos données grâce au cryptage, à l'authentification unique (SSO), aux sauvegardes automatisées et à la surveillance continue de la sécurité. Nous effectuons également des audits de sécurité et des tests de pénétration réguliers pour rester à la pointe des cyber-menaces en constante évolution. Pour en savoir plus sur nos pratiques de sécurité ici.
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