La société exécute le partenariat Leaders Strategy™ avec l'ancien PDG de LPL Financial, Mark Casady, qui rejoint la société en tant que président exécutif.
Chicago, IL, 10 septembre 2025 - GTCR, une société de capital-investissement de premier plan, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait conclu l'acquisition précédemment annoncée de FMG Suite ("FMG" ou "la société"), un fournisseur de premier plan de logiciels d'automatisation du marketing pour les conseillers financiers et les agents d'assurance, auprès d'Aurora Capital Partners.
Dans le cadre de l'approche d'investissement Leaders Strategy™, Mark Casady, ancien président-directeur général de LPL Financial (NASDAQ : LPLA), rejoindra FMG en tant que président exécutif. M. Casady travaillera en étroite collaboration avec le président-directeur général de FMG, Scott White, et d'autres membres de l'équipe de direction afin de contribuer à la mise en œuvre de la stratégie et des initiatives de croissance. Celles-ci comprennent le développement de produits basés sur l'IA qui répondent aux besoins évolutifs des conseillers, l'approfondissement des relations de FMG avec les entreprises de gestion de patrimoine et les agences d'assurance, ainsi que l'évaluation des opportunités de croissance organique et inorganique.
Fondée en 2011, FMG fournit des solutions d'automatisation du marketing aux professionnels du conseil en patrimoine et de l'assurance, aidant les conseillers et les agents à stimuler la croissance organique grâce à des solutions de marketing omnicanal tout en assurant la conformité avec la réglementation de l'industrie. La plateforme de l'entreprise, sa bibliothèque de contenu robuste et ses flux de travail de conformité intégrés créent un "guichet unique" essentiel pour les conseillers, facilitant l'engagement des clients et la prospection. FMG dessert plus de 50 000 conseillers financiers et plus de 3 500 professionnels de l'assurance, parmi lesquels de grandes sociétés de conseil en gestion de patrimoine et des prestataires de services plus modestes.
M. Casady apporte plus de quatre décennies d'expérience dans les services financiers, la gestion de patrimoine et la technologie financière, ainsi qu'une expérience éprouvée dans la mise à l'échelle de plateformes axées sur les conseillers. Il est actuellement fondateur et président de Vestigo Ventures, une société de capital-risque en phase de démarrage axée sur la technologie financière et l'IA. Avant de fonder Vestigo Ventures, M. Casady a rejoint LPL Financial en 2002 et a occupé le poste de président-directeur général de 2005 à 2017. Au cours de son mandat, M. Casady a fait passer le chiffre d'affaires de LPL de 1,4 milliard de dollars à plus de 4 milliards de dollars grâce à une combinaison de croissance organique et d'acquisitions, transformant LPL en la plus grande société de courtage indépendante des États-Unis, au service de plus de 14 000 conseillers. Il a également réussi à faire passer LPL du statut de société privée soutenue par un sponsor à celui d'entité cotée en bourse en 2010. Grâce à cette expérience, M. Casady a une connaissance directe de la proposition de valeur de FMG pour la communauté des conseillers financiers. Plus tôt dans sa carrière, il a été directeur général chez Deutsche Asset Management (anciennement Scudder Kemper Investments), où il a développé le réseau de distribution de fonds communs de placement de l'entreprise.
"Je suis ravi de rejoindre FMG en tant que président exécutif à un moment aussi crucial pour l'innovation dans la gestion de patrimoine", a déclaré M. Casady. "Tout au long de ma carrière, je me suis attaché à aider les conseillers financiers à proposer des moyens plus intelligents et plus efficaces de servir leurs clients et de construire une liberté financière durable. Cela inclut d'être témoin de l'impact transformateur de l'IA dans les services financiers, qui, je crois, sera la clé de la croissance future. Je connais FMG depuis des années, et sa plateforme offre une opportunité exceptionnelle de faire avancer cette mission et de permettre à la prochaine génération d'agents et de conseillers de prospérer."
"Nous sommes ravis de nous associer à GTCR et à Mark, dont l'expérience dans la création de technologies et de services destinés aux conseillers fait de lui un partenaire idéal pour FMG", a déclaré Scott White, président et chef de la direction de FMG. "Ensemble, nous partageons la conviction que les conseillers ont besoin d'outils intuitifs et faciles à utiliser pour se démarquer, gagner de nouveaux clients et approfondir les relations existantes. Avec le soutien de GTCR et le leadership de Mark, nous continuerons à faire évoluer notre plateforme, à nous développer sur de nouveaux marchés et à fournir des solutions basées sur l'IA qui stimulent la croissance organique."
"Nous connaissons Mark depuis plus de dix ans et sommes convaincus que FMG bénéficiera de sa profonde compréhension de la communauté des conseillers financiers, de son réseau inégalé dans les secteurs du patrimoine et de l'assurance et de ses conseils stratégiques", a déclaré Michael Hollander, directeur général de GTCR. "Nous nous réjouissons de travailler en partenariat avec Mark, Scott et l'équipe de direction de FMG pour investir stratégiquement dans la plateforme logicielle de la société et continuer à répondre aux besoins évolutifs de ses clients."
À propos de GTCR
Fondée en 1980, GTCR est une société de capital-investissement de premier plan qui investit derrière The Leaders Strategy™ - en trouvant et en s'associant avec des leaders de la gestion dans des domaines clés pour identifier, acquérir et construire des entreprises leaders sur le marché par le biais de la croissance organique et d'acquisitions stratégiques. GTCR se concentre sur l'investissement dans la croissance transformatrice des entreprises dans les secteurs des services aux entreprises et aux consommateurs, des services financiers et de la technologie, des soins de santé et de la technologie, des médias et des télécommunications. Depuis sa création, GTCR a investi plus de 30 milliards de dollars dans plus de 290 entreprises, et la société gère actuellement environ 50 milliards de dollars de capitaux propres. GTCR est basée à Chicago et possède des bureaux à New York et à West Palm Beach. Pour plus d'informations, veuillez consulter le sitewww.gtcr.com. Suivez-nous sur LinkedIn.
A propos de FMG Suite
FMG est la première plateforme de marketing numérique tout-en-un qui permet aux conseillers financiers, aux agents d'assurance et aux entreprises de disposer de solutions marketing évolutives et conformes, conçues pour stimuler la croissance organique. Constamment classé numéro 1 en termes de part de marché et de satisfaction de la clientèle dans leT3 Software Survey ReportFMG aide ses clients à rester à l'avant-garde des tendances et à mettre en œuvre efficacement les meilleures pratiques de marketing. Grâce à une plateforme intuitive et centralisée, FMG permet aux utilisateurs de gérer efficacement les sites Web, les courriels, les textos, les médias sociaux, les événements, les blogues, les vidéos et plus encore, le tout en un seul endroit. Pour plus d'informations, visitez www.fmgsuite.com.
Contact média GTCR
Josh Clarkson / Ryan Smith
pro-GTCR@Prosek.com
