Chicago, IL, October 4, 2022 – Choreo, LLC (“Choreo” or “the firm”), a national, independent RIA firm, announced today it has partnered with Gardena-based FMG to launch Canvas, a multi-channel digital marketing and communications platform. Canvas will enable the firm’s nationwide network of financial advisors to plan and execute highly personalized and authentic marketing campaigns, allowing them to streamline their business development activities and deepen engagement with existing clients.
Les utilisateurs pourront accéder à une vaste bibliothèque de supports de communication pré-approuvés pour des campagnes de marketing transparentes, évolutives et ciblées. Canvas est désormais disponible dans toute l'entreprise Choreo.
"Choreo accorde une grande importance à l'intégration numérique et au travail d'équipe. Il est donc impératif que nous offrions à nos conseillers une solution de marketing et de communication qui reflète cette approche avant-gardiste", a déclaré Marissa Fox-Foley, directrice du marketing de Choreo. "Canvas s'inscrit dans le cadre de l'engagement continu de notre entreprise à améliorer en permanence notre pile technologique et à fournir un soutien opérationnel qui permet à nos conseillers de se concentrer sur ce qui est important, à savoir servir leurs clients, établir des relations et développer leurs activités."
Composants de la toile
Les points forts de la plateforme Canvas de Choreo sont les suivants :
- Un portail centralisé pour toutes les activités de marketing permettant aux conseillers de gérer leurs efforts de marketing personnalisés en un seul endroit, y compris les bulletins d'information électroniques, les événements clients et la sensibilisation.
- La possibilité pour les conseillers de mettre en œuvre des plans de marketing automatisés qui combinent des contenus originaux ou préapprouvés provenant d'une vaste bibliothèque de documents.
- L'automatisation des médias sociaux qui permet aux conseillers de générer facilement des messages authentiques et partageables qui reflètent leur marque et leur engagement envers les clients et leurs communautés.
- Des campagnes multimédias qui garantissent que toutes les communications avec les clients sont intégrées et ciblées sur les publics appropriés, avec des analyses permettant aux conseillers de suivre facilement les taux d'ouverture et de clics de leurs campagnes.
- Une composante intégrée d'examen de la conformité pour accélérer le processus d'examen de Choreo.
Susan Theder, directrice du marketing et de l'expérience de FMG Suite, a déclaré : "Choreo reconnaît que la création d'une valeur durable nécessite non seulement d'établir des relations personnelles et profondes avec les clients, mais qu'il faut du temps et des efforts pour entretenir ce type de relations. Nous sommes ravis de faire équipe avec Choreo pour créer Canvas afin d'aider les conseillers à gérer cet élément essentiel de leur activité."
Axé sur la croissance
Le lancement de Canvas intervient alors que Choreo poursuit le lancement de sa nouvelle marque. La société, qui opérait auparavant sous le nom de RSM US Wealth Management LLC, a été créée lorsque Parthenon Capital, une société de capital-investissement reconnue sur le marché intermédiaire, ainsi que la direction et les conseillers de Choreo, ont racheté la division de RSM US LLP, l'un des principaux fournisseurs de services d'audit, de fiscalité et de conseil.
Le plan de croissance stratégique ambitieux de Choreo consiste à étendre sa présence au niveau national tout en offrant un large éventail de services de planification à la croisée de la gestion de patrimoine et du conseil aux entreprises.
Choreo fournit des conseils en matière de planification financière qui peuvent avoir un impact sur les impôts. Nombre de ses clients sont des propriétaires de première génération d'entreprises très prospères, détenues de façon restreinte, qui ont des besoins financiers à multiples facettes en tant que personnes fortunées (HNW) et très fortunées (UNHW).
À propos de Choreo, LLC
Choreo est une société indépendante dont l'objectif est de redéfinir la place de la RIA dans le secteur du conseil en gestion de patrimoine. Passionné par l'amélioration du bien-être des clients, de leurs familles et de leurs communautés, Choreo opère à partir de 28 sites à travers le pays. Les conseillers expérimentés de Choreo définissent, conçoivent et construisent des solutions pour les besoins financiers et autres de leurs clients afin qu'ils puissent se concentrer sur ce qui compte le plus pour eux. Lancée à l'origine il y a plus de 20 ans en tant que filiale de l'un des plus grands cabinets d'experts-comptables et de services professionnels du pays, Choreo sert plus de 3 600 familles avec environ 11,8 milliards de dollars d'actifs gérés ou conseillés (au 30 avril 2022). Pour plus d'informations, visitez choreoadvisors.com.
À propos de FMG
FMG Suite powers an all-in-one marketing platform that helps financial advisors and insurance agents attract new leads, stay connected with clients and grow their businesses. Rated first in market share and customer satisfaction three years in a row by T3 Software Survey Report, FMG Suite helps its customers develop comprehensive marketing strategies and automate their most effective marketing tactics. FMG Suite is headquartered in Gardena, CA with satellite offices across the United States.
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