Cet article est apparu pour la première fois dans Financial Advisor Magazine le 1er mars 2023.
En tant que conseiller financier, vous savez que votre site web est essentiel à votre présence en ligne. C'est la base de votre marketing, le point d'ancrage où les prospects et les clients vous trouvent.
Cela signifie que le site doit être aussi efficace que possible, en utilisant les meilleures idées de conception et de marketing pour transformer les prospects en clients et créer la meilleure expérience utilisateur.
Pour vous aider sur la voie du succès, j'ai dressé une liste rapide des cinq pages principales que tout site doit posséder pour être efficace, ainsi que quelques moyens d'améliorer leurs performances.
1. Page d'accueil
Votre page d'accueil donne aux gens une première impression de vous. Elle a pour mission d'accueillir et d'informer les visiteurs tout en les incitant à agir. Les détails que vous choisissez déterminent si un visiteur explore ou clique sur le bouton "retour". La page d'accueil est donc la page la plus importante de votre site.
Les pages d'accueil de qualité contiennent plusieurs éléments, mais il existe une règle que vous pouvez utiliser pour vérifier s'ils fonctionnent : la "règle des cinq secondes". Il s'agit de naviguer jusqu'à votre page d'accueil et, sans défiler ni cliquer, de vous donner cinq secondes pour tout assimiler. Ensuite, essayez de répondre aux questions suivantes :
- Qui servez-vous ?
- Quels problèmes résolvez-vous ?
- Quelle est l'étape suivante de votre visiteur ?
Si votre page d'accueil n'est pas en mesure de répondre à ces questions en cinq secondes, vous devrez procéder à quelques modifications.
Tout d'abord, la page d'accueil doit présenter clairement votre proposition de valeur. Vos visiteurs doivent savoir en quelques secondes qui vous aidez et quels problèmes vous résolvez. Cela permet non seulement au site d'entrer immédiatement en résonance avec votre client idéal, mais aussi aux visiteurs de s'auto-qualifier, ce qui vous fait gagner du temps, à vous et à votre équipe.
La page d'accueil doit également être bien conçue. Elle doit être facile à regarder et la navigation doit être simple. Le texte doit être clair et concis. Les images et les couleurs doivent s'aligner sur votre marque pour rendre la page frappante et mémorable. Dans l'idéal, votre navigation doit comporter six en-têtes au maximum.
Votre page d'accueil doit également comporter un "appel à l'action", qui rappelle au lecteur qu'il doit vous contacter, et vous devez inclure ces appels à l'action à plusieurs reprises sur votre page. Vous devez également les personnaliser : Invitez vos visiteurs à planifier un appel pour briser la glace, par exemple, ou demandez-leur de vous dire ce qui les réjouit (ce sont deux stratégies que nous avons vues utilisées par des entreprises réelles). L'important est d'aller au-delà des demandes génériques d'"en savoir plus" ou de "nous contacter".
2. La page "À propos de nous
Une fois que les visiteurs ont décidé que vous pourriez leur convenir, ils entrent dans la phase de "considération". C'est à ce moment-là qu'ils commencent à parcourir le reste de votre site pour déterminer la marche à suivre. Pour la plupart des prospects, la page "À propos" ou "Notre équipe" s'avère essentielle dans leur décision. C'est l'endroit où ils vous rencontrent virtuellement. Veillez à ce que votre personnalité et celle de votre équipe transparaissent. En règle générale, la page doit comporter un certain nombre d'éléments :
Votre histoire. Il ne s'agit pas de votre CV. Il s'agit d'une véritable histoire, que vous devez écrire à la première personne. Vous y expliquez pourquoi et comment vous êtes entré dans le métier. Pourquoi vous aimez ce que vous faites. Vous devez intégrer des faits personnels et professionnels. Laissez les visiteurs apprendre à vous connaître et former une première impression qui leur donnera envie de vous rencontrer. Utilisez également vos mots-clés cibles (ceux que les prospects utilisent dans les moteurs de recherche pour vous trouver). Cela améliorera votre classement dans les résultats de recherche. Mais surtout, rendez l'histoire intéressante et authentiquement personnelle.
Votre équipe. Parlez ensuite des personnes qui travaillent dans votre entreprise. Sans conseillers, il n'y aurait personne pour gérer l'entreprise ou aider les clients. Assurez-vous de consacrer une section entière à la présentation de vos employés qui travaillent dur. Incluez leurs photos et expliquez ce qui fait leur compétence, ce qu'ils font différemment, ce qu'ils font pour s'amuser et, surtout, qui ils sont en tant que personnes. Les visiteurs d'un site web aiment mettre un visage sur un nom.
3. Page des services
Tous les conseillers financiers proposent un certain type de services, qu'il s'agisse de la gestion des investissements, de l'aide aux petites entreprises ou de l'assistance aux retraités dans le cadre de leurs projets ou de leurs transitions. Il est essentiel que vous fassiez connaître aux visiteurs de votre site Web les services que vous proposez, afin qu'ils sachent comment vous pouvez les aider. Lorsque vous créez votre page de services, faites ce qui suit :
Rédigez dans le format problème-solution. Trop souvent, les conseillers parlent d'eux-mêmes et de ce qu'ils font lorsqu'ils énumèrent leurs services. Vous devriez renverser cette idée et formater votre texte différemment : Rédigez-le plutôt du point de vue du client. Écrivez les défis qu'ils sont susceptibles de rencontrer, puis décrivez comment vous les résolvez. Presque tous les conseillers proposent des services de gestion des investissements et de planification financière. Mais vos clients sont probablement à la recherche de dizaines d'autres types de services, notamment des investissements fiscalement avantageux, une assistance en matière de fiducies et de stratégies de transfert de patrimoine, une aide en matière d'assurance et de soins de longue durée, des conseils sur les actifs non liquides et des conseils en matière de crédit. La liste est encore longue. Veillez donc à mettre en évidence les services que vous proposez au-delà de la planification financière et des investissements.
Inclure la façon dont vous facturez. C'est un sujet très débattu, mais les études montrent que l'une des principales raisons pour lesquelles les gens ne font pas appel à un conseiller financier est la perception du coût. Les modes de facturation des conseillers financiers sont de plus en plus nombreux, et vous pouvez profiter de cette occasion pour détruire le mythe selon lequel seules les personnes fortunées peuvent s'offrir des conseils. Vous devriez au moins indiquer de manière générale la manière dont vous êtes rémunéré, en particulier si vous facturez des honoraires pour la planification ou si vous proposez des services d'assistance en plus ou à la place d'honoraires sur les actifs sous gestion. C'est un facteur de différenciation pour vous, et la transparence contribue à instaurer la confiance.
4. Page du blog
Les blogs sont l'endroit idéal pour les conseillers pour partager un contenu unique et démontrer leur expertise. Ils constituent un élément essentiel de toute stratégie visant à accroître votre trafic sur les moteurs de recherche et à vous positionner en tant que leader d'opinion. Voici deux choses que vous pouvez faire pour optimiser votre blog :
Soyez cohérent. Le blog est un excellent moyen d'informer les lecteurs sur les sujets d'actualité et les mises à jour. Il n'est pas nécessaire qu'ils soient toujours de nature financière. Nous avons récemment rédigé un blog à l'intention des conseillers, avec des conseils technologiques pour les personnes âgées, et il a reçu des réactions extrêmement positives. L'essentiel est d'écrire sur ce qui intéresse votre public cible. Selon toute vraisemblance, ils ne sont pas aussi intéressés que vous par la théorie de Monte Carlo ou par l'alpha et le bêta des investissements. En revanche, ils s'intéressent à la manière dont les modifications de la législation fiscale les affecteront, aux erreurs courantes qu'ils peuvent commettre dans leurs plans successoraux et à des sujets de la vie courante tels que la manière de préparer les enfants adultes à s'occuper de leurs parents vieillissants.
Il n'est pas nécessaire de rédiger des centaines de blogs par mois, mais il est préférable d'établir un calendrier de publication afin de maximiser le trafic sur les moteurs de recherche. Ainsi, votre site web apparaît comme actif. En outre, plus votre contenu est important, plus vous pouvez utiliser de mots clés, ce qui améliore votre classement dans les moteurs de recherche et augmente vos chances d'obtenir du trafic supplémentaire.
Considérez votre contenu dans son ensemble. Si vous écrivez et publiez régulièrement des blogs, vous finirez par constituer un vaste portefeuille de travaux écrits. Vous pouvez utiliser ce contenu sur d'autres canaux, tels que le courrier électronique et les médias sociaux, ou même le réutiliser quelques trimestres plus tard en l'actualisant simplement au lieu de le rédiger à partir de zéro. Vous pouvez également ajouter un appel à l'action pertinent à la fin de chaque blog.
5. Page FAQ
Votre page "Foire aux questions" permet aux utilisateurs de trouver rapidement des réponses à des questions courantes. C'est en quelque sorte un mélange de vos services et de vos pages de blog, et elle permet aux visiteurs de votre site de voir si vous êtes fait pour eux tout en répondant à des questions courantes qui peuvent vous aider à vous classer dans les moteurs de recherche. Voici quelques conseils pour tirer le meilleur parti de votre page FAQ.
Répondre aux questions spécifiques des clients. En termes simples, une page FAQ réussie vise à répondre aux questions les plus courantes qu'un client potentiel peut se poser. La meilleure façon de trouver les questions des clients potentiels est de commencer à enregistrer les demandes de vos clients actuels. Si vous recevez une question courante, envisagez de la rédiger et d'y répondre sur votre page FAQ.
N'oubliez pas que vous pouvez améliorer vos résultats sur les moteurs de recherche. Pensez à aller sur Google et à chercher les mots clés qui correspondent à vos services pour voir ce qui apparaît. Dans la section "Les gens demandent aussi", vous trouverez des requêtes connexes qui vous permettront de mieux comprendre ce que les personnes qui recherchent ce terme ou cette phrase spécifique pourraient chercher.
Pour conclure
Votre site web est un élément essentiel de votre activité. Prenez le temps de l'évaluer à l'aune de ces meilleures pratiques. L'intégration de certaines de ces suggestions vous aidera à développer votre marque et à attirer et convertir davantage de clients potentiels. N'attendez pas !
