Rejoignez Samantha Russell, évangéliste en chef chez FMG, et Anne Rhodes, directrice juridique chez Wealth.com, pour découvrir comment créer une approche véritablement inclusive de la planification successorale et de vos efforts de marketing - une approche qui trouve un écho auprès des deux conjoints et même de la prochaine génération.
Vous apprendrez à :
- Impliquer efficacement les deux conjoints dans les discussions relatives à la planification successorale.
- Encourager les conjoints et les membres de la famille à participer activement à l'élaboration d'un plan successoral
- Élaborer des messages marketing qui incitent les deux conjoints à participer pleinement à la vie de la famille.
- Personnaliser l'approche en utilisant votre CRM, votre stratégie d'e-mail et les médias sociaux
