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Génération de leads et création de croissance : Développez et soutenez votre entreprise grâce à la planification fiscale

Tirez-vous le maximum de votre logiciel de planification fiscale ? La planification fiscale est incroyablement bénéfique pour vos clients actuels, mais c'est aussi un outil puissant pour les conseillers qui cherchent à développer leurs activités.
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Dans ce webinaire, Samantha Russell, évangéliste en chef, et Chris Field, responsable de la croissance chez Holistiplan, partagent leur expertise et vous expliquent comment demander efficacement des déclarations de revenus à vos clients et identifier les domaines clés dans lesquels vous pouvez faire valoir votre valeur. Vous obtiendrez des informations précieuses sur l'utilisation des déclarations de revenus pour fournir des recommandations personnalisées qui peuvent avoir un impact durable sur vos clients.

Vous manquez de temps ou vous souhaitez simplement connaître les points essentiels ?

Voici un résumé que vous pouvez consulter ou parcourir ci-dessous.

Progress
  1. Développez votre proposition de valeur [5:14]
  2. Créez du buzz autour de vos offres fiscales [5:54]
  3. Organiser des webinaires sur la planification fiscale [14:53]
  4. Créer une valeur immédiate [36:23]
  5. Créer des moments de référence [37:14]
Développez votre proposition de valeur [5:14]

Développez votre proposition de valeur [5:14]

  • Si tout le monde offre les mêmes services, vous vous démarquerez rapidement si vous proposez quelque chose de différent.
  • En ce qui concerne les services que les personnes non conseillées souhaitent recevoir, les conseils fiscaux occupent la quatrième place dans l'ensemble et la première place pour les personnes fortunées.
  • En ce qui concerne les tâches financières les plus lourdes, la gestion de l'argent pour minimiser les impôts est la deuxième préoccupation de tous les Américains et la deuxième pour les plus aisés.
Créez du buzz autour de vos offres fiscales [5:54]

Créez du buzz autour de vos offres fiscales [5:54]

  • Les gens cherchent des réponses à leurs questions fiscales.
  • Utilisez le planificateur de mots-clés de Google pour vous aider à trouver les mots-clés les plus recherchés.
  • Envoyez des courriels à vos prospects pour les éduquer et les informer.
  • Rédigez des articles de blog qui éduquent vos lecteurs tout en stimulant le référencement.
  • Créez le type de message social qui attire l'attention.
  • L'organisation de webinaires est un excellent moyen de collecter des prospects.
Organiser des webinaires sur la planification fiscale [14:53]

Organiser des webinaires sur la planification fiscale [14:53]

  • Avec les webinaires, vous pouvez les enregistrer une seule fois, puis les réutiliser sur YouTube, sur votre site web, les partager sur les réseaux sociaux, les utiliser dans des courriels, etc.
  • Pour une performance optimale, envoyez trois courriels : une semaine avant, un jour avant et une heure avant.
Créer une valeur immédiate [36:23]

Créer une valeur immédiate [36:23]

  • Créer une valeur immédiate avant même que la personne ne soit cliente est le meilleur moyen de lui montrer comment vous allez continuer à créer de la valeur pour elle une fois qu'elle sera votre cliente.
  • N'oubliez pas que tout ce que vous faites en matière d'argent aura une incidence sur votre planification fiscale.
  • Les gens apprennent incroyablement visuellement, donc si vous pouvez montrer comment fonctionne le logiciel de planification fiscale, ce sera un outil précieux.
Créer des moments de référence [37:14]

Créer des moments de référence [37:14]

  • Un courriel que vous pouvez envoyer à vos clients pour leur demander leur déclaration d'impôts est une excellente stratégie pour créer ces moments de référence.
  • Les webinaires sont une excellente occasion de nouer des liens, et ils constituent également un excellent moyen d'obtenir des recommandations. Vous pouvez demander aux personnes qui se sont inscrites si elles connaissent quelqu'un qui pourrait en bénéficier et leur donner un lien pour s'inscrire.

Développez votre proposition de valeur [5:14]

  • Si tout le monde offre les mêmes services, vous vous démarquerez rapidement si vous proposez quelque chose de différent.
  • En ce qui concerne les services que les personnes non conseillées souhaitent recevoir, les conseils fiscaux occupent la quatrième place dans l'ensemble et la première place pour les personnes fortunées.
  • En ce qui concerne les tâches financières les plus lourdes, la gestion de l'argent pour minimiser les impôts est la deuxième préoccupation de tous les Américains et la deuxième pour les plus aisés.

Créez du buzz autour de vos offres fiscales [5:54]

  • Les gens cherchent des réponses à leurs questions fiscales.
  • Utilisez le planificateur de mots-clés de Google pour vous aider à trouver les mots-clés les plus recherchés.
  • Envoyez des courriels à vos prospects pour les éduquer et les informer.
  • Rédigez des articles de blog qui éduquent vos lecteurs tout en stimulant le référencement.
  • Créez le type de message social qui attire l'attention.
  • L'organisation de webinaires est un excellent moyen de collecter des prospects.

Organiser des webinaires sur la planification fiscale [14:53]

  • Avec les webinaires, vous pouvez les enregistrer une seule fois, puis les réutiliser sur YouTube, sur votre site web, les partager sur les réseaux sociaux, les utiliser dans des courriels, etc.
  • Pour une performance optimale, envoyez trois courriels : une semaine avant, un jour avant et une heure avant.

Créer une valeur immédiate [36:23]

  • Créer une valeur immédiate avant même que la personne ne soit cliente est le meilleur moyen de lui montrer comment vous allez continuer à créer de la valeur pour elle une fois qu'elle sera votre cliente.
  • N'oubliez pas que tout ce que vous faites en matière d'argent aura une incidence sur votre planification fiscale.
  • Les gens apprennent incroyablement visuellement, donc si vous pouvez montrer comment fonctionne le logiciel de planification fiscale, ce sera un outil précieux.

Créer des moments de référence [37:14]

  • Un courriel que vous pouvez envoyer à vos clients pour leur demander leur déclaration d'impôts est une excellente stratégie pour créer ces moments de référence.
  • Les webinaires sont une excellente occasion de nouer des liens, et ils constituent également un excellent moyen d'obtenir des recommandations. Vous pouvez demander aux personnes qui se sont inscrites si elles connaissent quelqu'un qui pourrait en bénéficier et leur donner un lien pour s'inscrire.

Ressources complémentaires

Les diapositives sont disponibles ici

Le courriel sur la planification fiscale est disponible ici

Transcription

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Formulaire de renseignements personnels

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