Dans ce webinaire, Samantha Russell, évangéliste en chef, et Chris Field, responsable de la croissance chez Holistiplan, partagent leur expertise et vous expliquent comment demander efficacement des déclarations de revenus à vos clients et identifier les domaines clés dans lesquels vous pouvez faire valoir votre valeur. Vous obtiendrez des informations précieuses sur l'utilisation des déclarations de revenus pour fournir des recommandations personnalisées qui peuvent avoir un impact durable sur vos clients.
Développez votre proposition de valeur [5:14]
- Si tout le monde offre les mêmes services, vous vous démarquerez rapidement si vous proposez quelque chose de différent.
- En ce qui concerne les services que les personnes non conseillées souhaitent recevoir, les conseils fiscaux occupent la quatrième place dans l'ensemble et la première place pour les personnes fortunées.
- En ce qui concerne les tâches financières les plus lourdes, la gestion de l'argent pour minimiser les impôts est la deuxième préoccupation de tous les Américains et la deuxième pour les plus aisés.