Dans ce webinaire, Samantha Russell, évangéliste en chef, et Chris Field, responsable de la croissance chez Holistiplan, expliquent comment les conseillers financiers peuvent intégrer avec succès la planification fiscale dans leurs pratiques, soit par le biais de partenariats avec des CPA, soit en développant l'expertise en interne.
Ils ont discuté :
- Comment commercialiser et mettre en valeur vos compétences en matière de planification fiscale sur votre site web et dans vos documents de marketing ?
- Des exemples concrets de conseillers qui ont maîtrisé l'art de la communication et du marketing efficaces avec leurs clients en matière de planification fiscale.
- Comment intégrer facilement la planification fiscale dans vos conversations avec vos clients et prospects ?
Nous espérons que vous y trouverez de nouvelles idées, d'autant plus que la planification fiscale est plus demandée que jamais. Si vous souhaitez visionner les diapositives, vous pouvez le faire ici.
