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Vos clients ont reçu leur déclaration d'impôts. Qu'en est-il maintenant ?

Découvrez le prochain niveau d'engagement des clients et de création de valeur avec Holistplan. En tant que conseiller, vous comprenez l'importance d'aller au-delà de l'essentiel, et les services de planification fiscale peuvent ouvrir un monde d'opportunités pour vos clients.
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Dans ce webinaire, Samantha Russell, évangéliste en chef, et Chris Field, responsable de la croissance chez Holistiplan, partagent leur expertise et vous expliquent comment demander efficacement des déclarations de revenus à vos clients et identifier les domaines clés dans lesquels vous pouvez faire valoir votre valeur. Vous obtiendrez des informations précieuses sur l'utilisation des déclarations de revenus pour fournir des recommandations personnalisées qui peuvent avoir un impact durable sur vos clients.

Vous manquez de temps ou vous souhaitez simplement connaître les points essentiels ?

Voici un résumé que vous pouvez consulter ou parcourir ci-dessous.

Progress
  1. L'écart entre les attentes des clients et les services rendus [2:11]
  2. Comment mettre en valeur les services de planification fiscale dans votre marketing ? [28:58]
  3. Les sites web qui mettent en œuvre la planification fiscale [38:02]
  4. Utiliser les médias sociaux pour présenter la planification fiscale
  5. Webinaires sur la planification fiscale
  6. Tactiques de maturation des prospects
L'écart entre les attentes des clients et les services rendus [2:11]

L'écart entre les attentes des clients et les services rendus [2:11]

  • Les gens veulent un seul fournisseur et un seul point de contact pour tout.
  • Les possibilités de marketing sont nombreuses pour les entreprises qui proposent une planification fiscale.
  • On s'attend à ce que les conseillers fassent participer leurs clients à la planification fiscale, mais seuls 25 % d'entre eux le font.
  • N'oubliez pas de mettre en place une image de tête et une bannière fortes, de rédiger un excellent titre, de personnaliser votre URL LinkedIn et de transformer votre résumé en une histoire.
  • Les "non conseillés" ont déclaré que la planification fiscale est le quatrième service le plus important pour eux, alors qu'elle est le premier service le plus important pour les clients fortunés.
  • Seul un tiers des Américains travaille avec un professionnel de la finance.
Comment mettre en valeur les services de planification fiscale dans votre marketing ? [28:58]

Comment mettre en valeur les services de planification fiscale dans votre marketing ? [28:58]

  • Si vous avez remporté une "victoire" en tant que conseiller, vous pouvez la réutiliser et la communiquer dans votre marketing.
  • Vous pouvez réutiliser vos histoires par le biais d'études de cas, d'articles de blog de longue durée, de vidéos sur YouTube, de partage sur les réseaux sociaux et d'utilisation de Google Reviews.
Les sites web qui mettent en œuvre la planification fiscale [38:02]

Les sites web qui mettent en œuvre la planification fiscale [38:02]

  • Rédigez votre contenu dans un langage très simple. Plus vous simplifiez, mieux c'est.
  • Pensez aux images que vous utilisez sur votre site web, d'autant plus que de nombreuses personnes se contentent de scanner plutôt que de lire un grand nombre de mots.
  • Relier les appels à l'action à votre proposition de valeur unique
  • Avec des études de cas, permettez-leur de s'imaginer en train de résoudre leurs problèmes.
Utiliser les médias sociaux pour présenter la planification fiscale

Utiliser les médias sociaux pour présenter la planification fiscale

  • Les médias sociaux sont un excellent moyen d'intriguer votre public, de le faire participer à la conversation et de le sensibiliser.
  • Vous pouvez également réaliser une vidéo rapide et la partager sur les médias sociaux.
  • Les conseillers peuvent parler de planification fiscale sur les médias sociaux d'une manière qui met réellement en évidence ce qu'ils peuvent faire pour les conseillers.
Webinaires sur la planification fiscale

Webinaires sur la planification fiscale

  • Avec les webinaires, vous pouvez les enregistrer une fois, puis les réutiliser sur YouTube, sur votre site web, les partager sur les réseaux sociaux, etc.
  • Comment obtenir des inscriptions ? Envoyez trois courriels pour une performance optimale... une semaine avant, un jour avant et une heure avant.
Tactiques de maturation des prospects

Tactiques de maturation des prospects

  • Le courrier électronique est le premier moyen utilisé par les clients pour recevoir des communications.
  • Utilisez l'email marketing au goutte-à-goutte : collectez les emails des prospects sur votre site, envoyez-leur des contenus de valeur, éducatifs et opportuns au fur et à mesure.
  • Le marketing par courrier électronique est plus efficace si vous avez une niche
  • 9 clients sur 10 tiennent compte de la fréquence et du style de communication de leurs conseillers lorsqu'ils décident de conserver leurs services ou de les recommander à d'autres.
  • Près de la moitié (47,1 %) des clients interrogés souhaitent que leur conseiller les contacte plus fréquemment.

L'écart entre les attentes des clients et les services rendus [2:11]

  • Les gens veulent un seul fournisseur et un seul point de contact pour tout.
  • Les possibilités de marketing sont nombreuses pour les entreprises qui proposent une planification fiscale.
  • On s'attend à ce que les conseillers fassent participer leurs clients à la planification fiscale, mais seuls 25 % d'entre eux le font.
  • N'oubliez pas de mettre en place une image de tête et une bannière fortes, de rédiger un excellent titre, de personnaliser votre URL LinkedIn et de transformer votre résumé en une histoire.
  • Les "non conseillés" ont déclaré que la planification fiscale est le quatrième service le plus important pour eux, alors qu'elle est le premier service le plus important pour les clients fortunés.
  • Seul un tiers des Américains travaille avec un professionnel de la finance.

Comment mettre en valeur les services de planification fiscale dans votre marketing ? [28:58]

  • Si vous avez remporté une "victoire" en tant que conseiller, vous pouvez la réutiliser et la communiquer dans votre marketing.
  • Vous pouvez réutiliser vos histoires par le biais d'études de cas, d'articles de blog de longue durée, de vidéos sur YouTube, de partage sur les réseaux sociaux et d'utilisation de Google Reviews.

Les sites web qui mettent en œuvre la planification fiscale [38:02]

  • Rédigez votre contenu dans un langage très simple. Plus vous simplifiez, mieux c'est.
  • Pensez aux images que vous utilisez sur votre site web, d'autant plus que de nombreuses personnes se contentent de scanner plutôt que de lire un grand nombre de mots.
  • Relier les appels à l'action à votre proposition de valeur unique
  • Avec des études de cas, permettez-leur de s'imaginer en train de résoudre leurs problèmes.

Utiliser les médias sociaux pour présenter la planification fiscale

  • Les médias sociaux sont un excellent moyen d'intriguer votre public, de le faire participer à la conversation et de le sensibiliser.
  • Vous pouvez également réaliser une vidéo rapide et la partager sur les médias sociaux.
  • Les conseillers peuvent parler de planification fiscale sur les médias sociaux d'une manière qui met réellement en évidence ce qu'ils peuvent faire pour les conseillers.

Webinaires sur la planification fiscale

  • Avec les webinaires, vous pouvez les enregistrer une fois, puis les réutiliser sur YouTube, sur votre site web, les partager sur les réseaux sociaux, etc.
  • Comment obtenir des inscriptions ? Envoyez trois courriels pour une performance optimale... une semaine avant, un jour avant et une heure avant.

Tactiques de maturation des prospects

  • Le courrier électronique est le premier moyen utilisé par les clients pour recevoir des communications.
  • Utilisez l'email marketing au goutte-à-goutte : collectez les emails des prospects sur votre site, envoyez-leur des contenus de valeur, éducatifs et opportuns au fur et à mesure.
  • Le marketing par courrier électronique est plus efficace si vous avez une niche
  • 9 clients sur 10 tiennent compte de la fréquence et du style de communication de leurs conseillers lorsqu'ils décident de conserver leurs services ou de les recommander à d'autres.
  • Près de la moitié (47,1 %) des clients interrogés souhaitent que leur conseiller les contacte plus fréquemment.

Ressources complémentaires

Les diapositives sont disponibles ici

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