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Wealth Management Has a Last Mile Problem

FMG Executive Chairman Mark Casady writes for Wealth Management on the wealth management industry's last mile problem – the structural gap between great content and clients actually receiving it.

Forget SEO: Here’s How Advisors Can Market Now

ThinkAdvisor spoke with FMG Chief Evangelist Samantha Russell on why traditional SEO is losing ground to AI search – and the practical steps advisors can take to get recommended by AI tools.

FMG Appoints New Chief Revenue Officer to Accelerate Enterprise Expansion Across

FMG names a new Chief Revenue Officer to accelerate its enterprise expansion across wealth management and insurance, reinforcing the firm's strategy as the marketing platform of choice for large advisory organizations.

Additional Media Mentions: FMG Appoints New Chief Revenue Officer

FMG names a new Chief Revenue Officer to accelerate its enterprise expansion across wealth management and insurance, reinforcing the firm's strategy as the marketing platform of choice for large advisory organizations.

FMG Appoints New Chief Revenue Officer to Accelerate Enterprise Expansion Across Wealth Management and Insurance

FMG, the industry leader in marketing automation software for financial advisors and advisory firms, today announced the appointment of Matt Newman as Chief Revenue Officer.

Q&A: FMG’s New CEO on Reimagining the Marketing Experience With AI

Wealth Management interviews FMG CEO Dave Christensen on leading a marketing technology platform in the AI era – from reimagining how advisors get found to what it means to operate as an AI-first company.

Opinion: How leading RIAs will use technology to solve organic growth woes

FMG Executive Chairman Mark Casady writes for Citywire on how leading RIAs are using advisor technology and AI to address the organic growth challenge – and why the firms building that infrastructure now will separate from the field.

A Marketing Blueprint For An AI World

FMG CMO Susan Theder writes for FA Magazine on the four pillars of a financial advisor marketing strategy built for the AI era – from AEO and visibility to client communication and authentic connection.

Additional Media Mentions: FMG Acquires Testimonial iQ

FMG acquires Testimonial iQ and relaunches it as FMG Testimonials, giving financial advisors a compliance-ready platform to collect and manage reviews, testimonials, and AEO content that drives organic growth in AI-powered search.

FMG Acquires Testimonial iQ, Will Rebrand as FMG Testimonials

FMG, the leading all-in-one marketing platform for wealth management enterprises, financial advisors and insurance professionals, today announced it has acquired Testimonial iQ, an online reputation management platform built specifically for the wealth management industry.

Cinq pages indispensables à tout site web

En tant que conseiller financier, vous savez que votre site web est essentiel à votre présence en ligne. C'est la base de votre marketing, le point d'ancrage où les prospects et les clients vous trouvent.

La personnalisation de la vie privée

Lorsque vous vous adressez à vos clients, ils veulent savoir que vous leur parlez personnellement. Ils ne veulent pas faire partie d'une campagne d'e-mails généralisée qui ne tient pas compte de leur vie quotidienne.

Devenez une star de la vidéo

La vidéo est sans aucun doute l'un des outils marketing les plus puissants. En fait, une étude menée par HubSpot montre que 54 % des consommateurs souhaitent voir davantage de contenu vidéo de la part des marques et des entreprises qu'ils soutiennent.

3 règles incontournables du copywriting

En suivant quelques règles d'or du copywriting, vous pouvez rédiger un message efficace tout en gagnant du temps. Lisez la suite pour en savoir plus sur ces cinq règles et sur la manière dont vous pouvez les utiliser pour améliorer votre communication avec vos clients.

Réponses aux 10 principales questions des conseillers sur LinkedIn

Les conseillers financiers sont plus que jamais connectés numériquement. Et lorsqu'il s'agit de prospecter et de développer votre activité, les médias sociaux sont l'un des meilleurs moyens de tirer parti de votre présence numérique.

5 conseils pour la communication avec les clients en période de volatilité

Une communication fréquente est l'un des principaux moyens d'établir la confiance avec vos clients. En fait, selon une récente étude de McKinsey & Co. sur la gestion de patrimoine et d'actifs à l'échelle mondiale, la satisfaction des clients à l'égard de leur conseiller financier est directement liée à la fréquence des communications de ce dernier.

5 conseils pour se faire remarquer dans les recherches

Comment se faire remarquer davantage dans les moteurs de recherche ? C'est un sujet populaire, mais aussi intimidant. Pour aider les conseillers à accroître le trafic organique vers leurs sites web, j'aimerais partager cinq de mes conseils préférés pour améliorer leur profil dans les recherches, autrement dit l'optimisation pour les moteurs de recherche ou SEO.

Tirer le meilleur parti de la vidéo

Si vous vous lancez dans une nouvelle aventure marketing cette année, pourquoi ne pas opter pour la vidéo ? Vous craignez peut-être que ce soit trop difficile, et il est vrai que les débuts peuvent être intimidants. Mais si vous suivez les bonnes étapes, vous pourrez mettre en place une stratégie de marketing vidéo efficace pour votre entreprise.

Votre site web est-il prêt pour 2022 ?

On peut affirmer que votre site web est l'atout le plus précieux de votre marque. Il vous offre un espace marketing précieux pour attirer l'attention des clients. Sur l'ordinateur portable d'un client, votre page d'accueil occupe le même espace que celle de n'importe quel géant de la finance.

Faire travailler LinkedIn pour vous

Pour les conseillers qui recherchent des clients parmi les propriétaires d'entreprises et les dirigeants de sociétés, ainsi que pour les entreprises qui cherchent à se développer par le biais de fusions et d'acquisitions ou qui recherchent de nouvelles recrues, LinkedIn offre plusieurs options publicitaires à des coûts différents.

FMG Expands Board as Platform Surpasses 80,000 Financial Professionals

FMG launches an internal AI Marketing Intelligence System to improve how its teams serve 80,000+ financial advisors and enterprise partners across wealth management and insurance.

FMG Expands Internal Use of AI to Better Serve Advisors and Enterprise Partners

FMG, a leading marketing technology platform for wealth management and insurance organizations, today announced the launch of its Marketing Intelligence System, a new internal AI-powered platform that gives FMG teams instant access to approved sales materials, customer proof points, product information, campaign assets, and institutional knowledge through natural-language search and AI-assisted retrieval.

FMG Earns Top Workplaces National Award for the Fourth Consecutive Year

FMG, an industry-leading SaaS company specializing in marketing software and services for financial advisors and insurance agents, has been named one of the nation's top mid-size workplaces by Top Workplaces Awards, as featured in USA Today, marking the fourth consecutive year the company has received this recognition.

FMG Appoints New Chief Revenue Officer to Accelerate Enterprise Expansion Across Wealth Management and Insurance

FMG, the industry leader in marketing automation software for financial advisors and advisory firms, today announced the appointment of Matt Newman as Chief Revenue Officer.

FMG Acquires Testimonial iQ, Will Rebrand as FMG Testimonials

FMG, the leading all-in-one marketing platform for wealth management enterprises, financial advisors and insurance professionals, today announced it has acquired Testimonial iQ, an online reputation management platform built specifically for the wealth management industry.

FMG Announces Executive Leadership Appointments to Accelerate Growth and Innovation

FMG, the industry leader in marketing automation software for financial advisors and advisory firms, today announced executive leadership appointments to support continued growth and platform innovation for its enterprise and direct clients across RIAs, broker-dealers, wirehouses, regional firms, and insurance organizations.

Une étude indépendante révèle que FMG offre un retour sur investissement 26 fois supérieur et un NPS 4 fois plus élevé que ses concurrents, ce qui stimule la productivité des conseillers et la croissance de l'entreprise.

Les conseillers qui utilisent le FMG font état d'une meilleure fidélisation des clients, d'une conversion plus rapide des prospects et d'une économie moyenne de quatre heures par semaine sur le marketing.

GTCR achève l'acquisition de FMG, la principale plateforme d'automatisation du marketing pour les conseillers financiers

FMG remporte trois prix dans la catégorie Wealth Management 2025 Industry Awards

FMG is honored to announce that we’ve been named the Winner of the Wealth Management 2025 Industry Award (the “Wealthies”)

GTCR acquiert FMG Suite auprès d'Aurora Capital Partners

Additional Media Mentions: FMG Acquires Testimonial iQ

FMG acquires Testimonial iQ and relaunches it as FMG Testimonials, giving financial advisors a compliance-ready platform to collect and manage reviews, testimonials, and AEO content that drives organic growth in AI-powered search.

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