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Comment utiliser la finance comportementale pour différencier votre entreprise et votre marketing ?

Vous avez probablement déjà entendu l'expression "centré sur l'humain"... mais que signifie-t-elle vraiment et comment peut-elle être utilisée pour différencier votre entreprise et votre marketing ?
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Dans ce webinaire, Samantha Russell, évangéliste en chef, et Brian Portnoy, fondateur de Shaping Wealth, expliquent comment utiliser les enseignements de la finance comportementale dans votre marketing pour différencier votre entreprise de la concurrence et générer une croissance spectaculaire de votre activité.

Vous manquez de temps ou vous souhaitez simplement connaître les points essentiels ?

Voici un résumé que vous pouvez consulter ou parcourir ci-dessous.

  1. La finance comportementale et les conseils centrés sur l'humain [6:04]
  2. L'évolution de la profession [7:00]
  3. Le modèle de travail pour le comportement [16:03]
  4. Tirer parti de la finance comportementale pour renforcer les relations et créer des moments de référence [22:23].
  5. Idées pour intégrer les principes de la finance comportementale dans votre marketing [36:34]
La finance comportementale et les conseils centrés sur l'humain [6:04]

La finance comportementale et les conseils centrés sur l'humain [6:04]

  • Les conseils "centrés sur l'homme" reposent sur trois principes
  • Ces principes concernent l'évolution de la profession, les mécanismes par rapport aux guides et le comportement en tant que gravité.


L'évolution de la profession [7:00]

L'évolution de la profession [7:00]

  • La planification financière a considérablement évolué au fil des ans
  • Le secteur financier est de plus en plus axé sur les relations
  • Le secteur compte un nombre croissant de "mentalités transitoires"
  • La finance comportementale est toute nouvelle, il est donc important de construire le plan et de s'assurer qu'il va dans la bonne direction.
  • Les valeurs traditionnelles qui ont été apportées à la pratique sont en train de changer


Le modèle de travail pour le comportement [16:03]

Le modèle de travail pour le comportement [16:03]

  • Le modèle de travail comprend les éléments suivants : cognition-perception-émotion-décision-habitat-bien-être.
  • Déterminez avec qui vous essayez d'entrer en contact
  • Il n'y a pas de bouton "off" pour le comportement, il est partout.
  • La "finance comportementale" englobe de nombreuses dimensions différentes de l'activité humaine.
  • Il s'agit de la manière dont nous consommons l'information, prenons des décisions et atteignons le bonheur.
  • Vous devez vous demander : "Comment tenir compte du comportement humain à chaque étape du processus de planification financière ?".


Tirer parti de la finance comportementale pour renforcer les relations et créer des moments de référence [22:23].

Tirer parti de la finance comportementale pour renforcer les relations et créer des moments de référence [22:23].

  • N'excluez pas vos émotions, mais incluez-les.
  • Adopter un état d'esprit de coach
  • Structurer judicieusement les réunions et les conversations
  • Utilisez des "anti-buts" pour améliorer les conversations de planification (demandez-leur comment ils veulent éliminer la douleur, la tristesse, les regrets).
  • Guidez et inspirez vos clients à travers "l'équation du bonheur".
  • Intégrer l'"aversion aux pertes" dans le processus de planification


Idées pour intégrer les principes de la finance comportementale dans votre marketing [36:34]

Idées pour intégrer les principes de la finance comportementale dans votre marketing [36:34]

  • Concentrez-vous sur les points de douleur actuels et trouvez un moyen de les mettre en valeur sur votre site web.
  • Les visiteurs doivent pouvoir s'auto-qualifier lorsqu'ils arrivent sur votre site web.
  • Décrivez comment vous aiderez vos prospects et clients à utiliser leur argent pour profiter de la vie.
  • Utiliser des exemples de réussite pour montrer les aspects émotionnels et comportementaux de la planification financière.
  • L'utilisation de blogs et de vidéos est un excellent moyen de présenter ce type de planification
  • Sur les médias sociaux, partagez ce que vous pouvez faire pour votre client plutôt que ce que vous faites réellement


Ressources complémentaires

Vous pouvez obtenir les diapositives ici.

Modèle d'e-mail pour la finance comportementale - Bilan de mi-année

Transcription

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