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Maîtriser le parcours du client : Comment maximiser le retour sur investissement de votre technologie

L'optimisation de votre technologie est essentielle à la réalisation des objectifs de votre entreprise.
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Dans ce webinaire, Susan Theder, responsable du marketing et de l'expérience chez FMG, a été rejointe par d'autres leaders de Nitrogen, Wealthbox et Asset-Map pour discuter du parcours d'un client et de la manière dont un conseiller ou une entreprise peut tirer parti de sa technologie.

Vous manquez de temps ou vous souhaitez simplement connaître les points essentiels ?

Voici un résumé que vous pouvez consulter ou parcourir ci-dessous.

  1. Attirer le client idéal [4:57]
  2. Les questions à se poser pour créer un site web solide [6:20]
  3. Ce qu'il faut inclure sur un site Web générateur de leads [7:47]
  4. Utiliser les webinaires pour développer votre activité [10:15]
  5. Nourrir par la communication personnelle [17:47]
  6. Améliorer la satisfaction des clients - La communication est essentielle [52:40]
  7. Planification du contenu de base (objectifs mensuels) [55:35]
Attirer le client idéal [4:57]

Attirer le client idéal [4:57]

  • La croissance est essentielle au succès et à la prospérité d'un cabinet de gestion de patrimoine.
  • Il s'agit notamment d'augmenter les actifs sous gestion de votre entreprise, d'attirer et de retenir les meilleurs talents, de mettre en place un processus évolutif et d'offrir une expérience client personnalisée.
  • Selon une enquête eMoney, 98 % des participants ont déclaré qu'un site web est important lorsqu'ils choisissent un conseiller. 36 % ont déclaré travailler avec un conseiller qu'ils suivent sur les médias sociaux. 63 % des personnes interrogées ont déclaré qu' un contenu informatif et éducatif permettrait à un conseiller de se démarquer.


Les questions à se poser pour créer un site web solide [6:20]

Les questions à se poser pour créer un site web solide [6:20]

  • Actualisez-vous votre site web tous les ans ou tous les deux ans pour que votre message reste d'actualité ?
  • Ajoutez-vous régulièrement du contenu pertinent et de qualité ?
  • Sujets spécifiques à une niche (par exemple, spécifiques aux médecins, aux chefs d'entreprise, etc.)
  • Est-il en résonance avec votre public cible ?


Ce qu'il faut inclure sur un site Web générateur de leads [7:47]

Ce qu'il faut inclure sur un site Web générateur de leads [7:47]

  • Votre site web est votre base pour amener vos visiteurs à passer à l'étape suivante.
  • Gardez à l'esprit que 97 % des visiteurs d'un site web ne se convertissent pas.
  • Vous devez avoir deux appels à l'action sur votre site web : L'appel à l'action primaire pour ceux qui sont prêts à passer à l'action. L'appel à l'action secondaire pour les personnes qui ne sont pas prêtes à se convertir mais qui souhaitent obtenir davantage d'informations. L'appel à l'action tertiaire pour ceux qui ne cliquent ni sur l'appel principal ni sur l'appel secondaire.
  • Faites en sorte que vos appels à l'action soient spécifiques et invitants.
  • Si vous vous adressez à une niche spécifique, veillez à ce que votre contenu s'adresse à elle de manière à la toucher et à susciter son intérêt.
  • Utilisez un widget de calendrier en ligne pour augmenter les conversions(Calendly est un excellent outil).
  • Créez un élément interactif (l'ajout d'un quiz ou d'un élément interactif est un excellent moyen de susciter l'intérêt). Créez un moyen d'obtenir des informations sur un prospect potentiel qui vous met en position de pouvoir l'aider comme personne d'autre ne peut le faire (ou quelque chose de similaire).


Utiliser les webinaires pour développer votre activité [10:15]

Utiliser les webinaires pour développer votre activité [10:15]

  • Les événements constituent l'une des tactiques les plus efficaces en termes de conversion.
  • Bien que les webinaires soient incroyablement puissants, seuls 23 % des conseillers les utilisent (selon une étude FMG/Wealth Management).
  • Le meilleur sujet est celui qui intéresse le plus votre public et qui correspond à votre expertise, à votre niche et à vos objectifs commerciaux.
  • Jusqu'à 40 % des participants à un webinaire deviennent des clients potentiels qualifiés.
  • Répondez aux questions de vos clients et prospects (cela permet aux gens d'apprendre à vous connaître).
  • Faites appel à d'autres "experts" pour élargir votre champ d'action et vous pouvez même les interviewer - cela simplifie grandement les préparatifs ! (Et n'oubliez pas de demander à vos invités d'inviter également leurs listes).
  • Créez votre contenu une fois et réutilisez-le plusieurs fois (permettez à d'autres personnes de le regarder à la demande, créez des clips pour les médias sociaux et mettez la rediffusion sur YouTube pour le référencement).


Nourrir par la communication personnelle [17:47]

Nourrir par la communication personnelle [17:47]

  • Selon un rapport de BNY Pershing, plus de 60 % des investisseurs estiment que la plupart des conseillers financiers font les mêmes promesses et qu'il est donc difficile de faire la différence entre eux.
  • Le partage d'un contenu éducatif, pertinent et personnel est essentiel - 63 % des consommateurs pensent qu'un contenu informatif et éducatif permettrait à un conseiller de se démarquer.
  • Écrire sur ce à quoi pensent les clients - être pertinent
  • Pensez à des sujets d'actualité (par exemple, l'effet septembre, les changements de marché, etc.)
  • Partager des articles intéressants provenant des médias
  • Tirer parti de l'IA pour rédiger des légendes


Améliorer la satisfaction des clients - La communication est essentielle [52:40]

Améliorer la satisfaction des clients - La communication est essentielle [52:40]

  • La satisfaction des clients est étroitement liée à votre croissance.
  • Des clients satisfaits vous recommandent à d'autres clients. Les recommandations sont toujours le principal moteur de votre croissance, il est donc important que vos clients soient satisfaits !
  • 47 % des personnes souhaiteraient que leurs conseillers communiquent avec elles plus fréquemment.
  • Parlez de ce qui préoccupe vos clients avant qu'ils n'obtiennent l'information ailleurs. (Ils la partageront probablement avec leurs amis - et généreront peut-être des références plus efficacement !)
  • Un courrier électronique personnalisé peut être très utile aux clients : il montre que vous vous surpassez pour servir vos clients et leurs familles.
  • Grâce à un contenu pertinent et spécifique à une niche, vous pouvez montrer à vos clients que vous comprenez à la fois leurs problèmes et leurs possibilités, ce qui fait de vous un conseiller de confiance.
  • Aidez vos clients à mieux comprendre les situations financières difficiles et à y faire face avant qu'elles ne se produisent.
  • Si vous n'établissez pas de liens avec vos clients et si vous ne les informez pas, ils iront chercher ailleurs ce dont ils ont besoin.
  • L'écart entre les services offerts et les services rendus est énorme dans le secteur en général, ce qui vous offre de nombreuses possibilités de vous démarquer.
  • Vos mots ont de l'importance, alors pensez-y lorsque vous communiquez.
  • Vos clients veulent simplement savoir que vous les gardez sur la bonne voie pour continuer à vivre la vie qu'ils souhaitent.


Planification du contenu de base (objectifs mensuels) [55:35]

Planification du contenu de base (objectifs mensuels) [55:35]

  • Blogs : Visez 2 à 3 blogs par mois (sujets possibles : Orientés vers la planification financière, facultatifs : sujets d'actualité, sujets d'intérêt humain, sujets financiers)
  • Courriels : 2 à 4 courriels par mois (1 lettre d'information, 1 courriel d'actualité, 1 à 2 courriels liés à la planification/à l'intérêt général/à la promotion d'un blog)
  • Médias sociaux : 6-12 posts par mois (2-4 liés à la planification financière, 2-4 articles partagés avec les médias, 2-4 non financiers/tangents)
  • Surprise et enchantement : 1 à 2 par trimestre pour les clients les plus importants/idéaux (actes aléatoires de gentillesse/réflexion, appréciation, anniversaire).


Ressources complémentaires :

Vous pouvez obtenir les diapositives ici

Liste de contrôle pour la réussite d'un site web ici

Transcription

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