Talking Identity Theft And Tax Return Fraud
Identity theft is a growing concern, and as tax season approaches, there’s increased risk that people will be victims of tax return fraud—when scammers attempt to file under other people’s names and swipe their refunds. Financial advisors are not only uniquely positioned to help clients protect themselves in these cases—but can also use their expertise […]
Les 5 meilleurs conseils pour partager des articles d'actualité sur les médias sociaux
Il n'y a pas de message plus percutant qu'un contenu original et perspicace rédigé par un conseiller financier. En tant que professionnel de la finance, vous pouvez servir de guide et de mentor, en interprétant et en expliquant les hauts et les bas des marchés, en aidant vos clients à fixer des objectifs financiers et en expliquant les stratégies de retraite, entre autres.
5 conseils pour la communication avec les clients en période de volatilité
Une communication fréquente est l'un des principaux moyens d'établir la confiance avec vos clients. En fait, selon une récente étude de McKinsey & Co. sur la gestion de patrimoine et d'actifs à l'échelle mondiale, la satisfaction des clients à l'égard de leur conseiller financier est directement liée à la fréquence des communications de ce dernier.
